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Consulente Finanziario Indipendente

Le competenze del consulente finanziario

In un mondo globalizzato è necessario gestire il proprio patrimonio in modo oculato e con un’ottica internazionale. Ma questo richiede specifiche competenze che, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi per la complessità della materia, in pochi comuni mortali hanno.
Così spesso ci si affida ai consigli di amici, parenti, conoscenti ed altri, dimenticandosi che difficilmente ciò che andrà bene per un soggetto potrà andare bene anche per un altro. Non a caso, la prima cosa da fare quando si decide di realizzare un portafoglio diversificato è un’analisi personalizzata ed approfondita di tutta la propria situazione patrimoniale, tenendo presente:

  • propensione al rischio
  • investimenti già in essere
  • tipologie di investimento con le varie valute

Da tutto questo emerge come sia tassativo rivolgersi a dei professionisti senza conflitti di interesse e specializzati in questo settore in modo da ottenere ciò che sarà poi più adeguato alle proprie esigenze.

La proposta Fintechsi per chi ci segue

Come portale finanziario abbiamo selezionato una società di riferimento nella pianificazione finanziaria & consulenza indipendente, in modo da mettere tutti gli utenti nelle condizioni di potersi facilmente avvalere di professionisti con competenze ed esperienza pluridecennale.
Abbiamo quindi creato un bonus da sfruttare per l’analisi del proprio portafoglio.

Il tipo di approccio

La protezione del patrimonio personale è fondamentale e vogliamo dare a tutti la possibilità di fare delle scelte consapevoli potendo apprezzare, in primis, i benefici che si hanno nell’affidarsi a dei professionisti della gestione. In virtù di questo FINTECHSI ha deciso di offrire ai propri utenti l’analisi personalizzata del patrimonio suddivisa in

  • pianificazione finanziaria
  • business plan

E’ il primo step nella direzione di un portafoglio ben diversificato e bilanciato.

Consulente Finanziario Indipendente

IL NOSTRO PARTNER FORNISCE SERVIZI AD AZIENDE, PRIVATI ED ENTI

La FINTECHSI offre ai propri utenti l’analisi personalizzata del patrimonio,
per usufruirne non devi fare altro che compilare il form in fondo alla pagina.

Vantaggi

Alcuni dei vantaggi nell’utilizzare i servizi del nostro partner

  • Investimento protetto (un esclusivo sistema di investimento innovativo nato grazie ad oltre 25 anni di esperienza dei fondatori di questa società)
  • Consulenti indipendenti (il loro scopo non è quello di vendere prodotti finanziari ma di tutelare e far rendere il tuo patrimonio)
  • Costi di investimento chiari (decidi tu se usufruire della tariffa oraria nel caso di specifiche consulenze o se farti seguire costantemente pagando una % variabile in base al patrimonio e alla natura degli investimenti, in ogni caso non ci sarà mai nessun vincolo contrattuale)
  • Mai in contatto con il tuo patrimonio (sarai sempre e solo tu a decidere se fare o meno ciò che ti viene consigliato)
  • Investimenti sempre sotto controllo (monitoreranno costantemente l’evolversi dei tuoi investimenti avvisandoti alla variazione dei mercati)
  • Professionisti sempre al tuo fianco (non solo virtualmente ma anche fisicamente)

Servizi

Ecco alcuni dei molteplici servizi forniti da questa società

  • Check-up finanziario con report riassuntivo dei dati rilevati
  • Pianificazione finanziaria
  • Supporto ed assistenza all’investitore nel rapporto con il capitale e le proposte d’investimento
  • Supporto ed assistenza al cliente nella relazione con banche, assicurazioni e promotori
  • Costruzione di un portafoglio personalizzato con strumenti efficienti
  • Amministrazione di Patrimoni per privati, Aziende, Enti e soggetti tutelati
  • Investimento protetto (un esclusivo sistema di investimento innovativo nato grazie ad oltre 25 anni di esperienza dei fondatori di questa società)
  • Analisi tecniche di qualsiasi strumento finanziario, bancario e assicurativo con successiva redazione di Perizia tecnica finalizzata alla gestione di controversie e/o contenziosi in ambito finanziario, bancario e assicurativo
  • Analisi tecnico-contrattuale con successiva redazione di Perizia tecnica di Contratti Derivati o Swap sottoscritti dalle Aziende con definizione delle caratteristiche e peculiarità dei contratti stessi in relazione all’ambito aziendale e alla normativa di riferimento
  • Analisi dei contratti e degli estratti conto storici di conti correnti aziendali assistiti da linee di credito specifiche finalizzata al controllo della regolarità ai sensi dell’Art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario) e ai sensi della normativa usura con successiva redazione di apposita Perizia tecnica finalizzate alla gestione di controversie e/o contenziosi in ambito bancario

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Sarai ricontattato entro 24 ore dalla tua richiesta.
Attenzione: se vuoi che il nostro partner ti contatti telefonicamente ricordati di inserire il tuo recapito nell’apposito spazio.

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Per poter essere presenti all’interno del sito Fintechsi i nostri partners devono soddisfare
almeno 3 specifici requisiti:

  • 1° Professionalità;
  • 2° Attenzione verso il cliente;
  • 3° Ottimo rapporto qualità/prezzo;

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